这部电影的背景是动荡的 20世纪30年代的印度，当时争取国家独立的民族主义者团结起来，敦促英国退出。此时，一个年轻的印度人基斯纳与一个英国女孩凯瑟琳交朋友，然后保护她免受包括基斯纳自己的叔叔和兄弟在内的愤怒的民族主义者暴民的伤害。凯瑟琳是一个冷酷无情的英国收藏家的小女儿。Kisna 亲自护送 Katherine 到新德里的英国高级专员公署，后者将安排她登上回家的船。在旅途中，基斯纳和凯瑟琳之间产生了一种温柔的吸引力，这是一个在 “karma” (高贵的行为) 和 “dharma” (职责) 之间撕裂的爱情故事。与基斯纳订婚的印度女孩拉克西米在情感三角中形成了第三点，涉及印度-英国浪漫情侣。
