苏黎世,1956。年轻的老师恩斯特 · 奥斯特塔格深深地爱上了异装癖明星 rap· 拉普,发现自己在资产阶级的存在和对同性恋的承诺之间挣扎。恩斯特成为同性恋组织 DER KREIS 的成员,并经历了该组织的高潮和最终的衰落,该组织在整个欧洲被视为同性恋解放的先驱。