故事背景为虚构古代姜国，烟雨是一家小茶馆的侍女，一天茶馆里来了一群地方恶霸，烟雨为意外得罪了恶霸头目贾军，情急之下，烟雨接受弑鬼齐空的帮助，救了她。另一方面，地方恶霸欺压当地耕农，念珠不堪其辱，被抓到恶霸巴府。山林御妖诸怀不忍看到心爱之人念珠被欺负，于是大闹恶霸巴府，烟雨趁机带着念珠逃离了出去。诸怀与巴爷交手，巴府众人将诸怀困住，诸怀最终不敌巴爷被捕。为了巩固巴爷在全城的控制势力，巴爷勒令将诸怀砍首，来一场杀鸡儆猴。砍首之日念珠出现刑场，恳求巴爷放过诸怀。在念珠走进巴爷时刻抽出匕首刺向巴爷，不料被巴爷反手刺杀而亡。诸怀看着心爱之人死于眼前，再也抑制不住内心妖力，将巴爷碎尸万段。随后失控的诸怀在烟雨和齐空帮助下恢复人形，并且将自己的心脏为代价复活了念珠。作为条件，烟雨要求诸怀和她一起去寻找一个折扇画上的地方。齐空也死皮赖脸地跟在后面。从此，三人展开了一场奇幻的旅程。